IPI S.p.A. rende noto che oggi 10 aprile 2014 si è chiusa la sottoscrizione della prima tranche del prestito obbligazionario di massimi 20 milioni di euro denominato “IPI S.p.A. 7% 2014 – 2021”, destinato a investitori qualificati.
E’ prevista la riapertura delle sottoscrizioni.
Ai portatori delle Obbligazioni è riconosciuto un tasso di interesse fisso nominale annuo del 7%, con cedola semestrale. Il Prestito ha durata di 7 anni, con scadenza il 10 aprile 2021, e sarà oggetto di ammortamento, a partire dal 10 aprile 2017, con rate annuali del 10% - 15% - 20% - 25% - 30% del valore nominale.
Le Obbligazioni sono interamente garantite da ipoteca di primo grado iscritta su tre immobili situati in Firenze, Genova e Marentino (Torino) per un ammontare di 27 milioni di euro. Inoltre, a garanzia del pagamento degli interessi dovuti, su due cedole semestrali, la banca CRBra ha rilasciato fideiussione a favore degli Obbligazionisti. Le obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario saranno quotate sul Mercato ExtraMOT PRO della Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni delle obbligazioni sul ExtraMOT PRO sarà il 10 aprile 2014 come disposto da Borsa Italiana, con separato avviso, ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT PRO. Il Regolamento del Prestito e il Documento di Ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Mercato ExtraMOT PRO sono consultabili sul sito internet della Società: www.ipi-spa.it.
Hanno assistito IPI nella emissione del Prestito Obbligazionario: A&F S.A. come Arranger, ADB S.p.A. e Banca Intermobiliare come Advisor finanziari; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners come Advisor legale